Главная
IPO (Публичное первичное размещение акций)
Один из самых выгодных методов привлечения предприятием капитала для развития –публичное первичное размещение акций на бирже, то есть IPO (Initial Public Offering). В отличие от частного размещения акций, на IPO, как правило, выделяется менее четверти пакета акций, что позволяет владельцу сохранить контроль над компанией. Распространяются публичные акции среди неограниченного круга потенциальных инвесторов, позволяя привлечь максимум средств. IPO повышает уровень прозрачности и публичности компании, что повышает ее узнаваемость и капитализацию, а в будущем позволит снизить стоимость новых заимствований.
Выход компании на IPO – сложная задача. Она требует профессионального выполнения целого ряда этапов. Для начала необходимо критически проанализировать положение компании, ее структуру, управление, прозрачность, качество раскрытия информации, выявить и по возможности устранить недостатки. Затем выбирается схема IPO, подбираются торговые площадки, партнеры, андеррайтеры и другие участники процесса IPO.
На третьем этапе выполняются формальные процедуры и готовятся
документы, включая главный – «Инвестиционный Меморандум”, который
содержит информацию, необходимую для будущих инвесторов. Чтобы
повысить привлекательность акций проводится ряд маркетинговых
мероприятий, основная задача которых – четко сформулировать свои
цели и стратегию и донести их до участников рынка. Лишь затем
производится сбор заявок на покупку, начинается торг и определяется
цена.
Удачное размещение – это не конец, а скорее начало сложного пути
под названием «Публичная компания”. Сопровождение компании в
отношениях с инвестиционным сообществом – не менее важное условие
для «жизни” после выхода компании на IPO: ежеквартальные публикации
отчетности и существенных фактов, поддержка корпоративного сайта и
ответы на многочисленные вопросы инвесторов.
Мы оказываем профессиональную поддержку по подготовке к выходу на IPO вашей компании, как «под ключ”, так и в качестве консультантов по тем или иным вопросам. За время работы налажена связь с множеством инвесторов, заинтересованных в эффективных вложениях в акции молодых российских компаний, что гарантирует высокий результат.