Главная
Что это такое?
Каким путем найти заемные средства? Это можно сделать, получив банковский кредит, заем от другой организации, получив средства под залог векселей (фактически, долговое обязательство) — или публично привлекая средства на бирже, через выпуск облигаций. Облигация — это ценная бумага, которая позволяет выпускающей организации быстро получить необходимые средства, с условием их процентного возврата через определенный срок.
В чем преимущества?
В отличие от кредита, выпуск облигаций не требует дополнительных залогов. В отличие от векселей, облигации позволяют охватить более широкий круг лиц, включая даже физические, и получить максимум средств. В отличие от акции, которая дает ее владельцу право и на получение соответствующей части прибыли компании, и на участие в управлении ею, облигация подразумевает лишь одно: покупатель ее по истечении определенного срока получает определенную стоимость облигации, указанную в ней. По сути, это форма получения кредита, быстрая и удобная, к которой особенно часто прибегают для финансирования конкретных проектов.
Почему «РИК-Финанс»?
Привлечение средств через выпуск облигаций под силу далеко не любой компании. Для этого требуется тщательно сформированный благоприятный имидж компании, умелая подготовка и организация выпуска. Только профессиональный подход позволит разработать оптимальные параметры эмиссии, подготовить необходимые документы, провести государственную регистрацию и необходимые маркетинговые действия, организовать размещение и так далее. Впрочем, всем этим вы можете и не озабочиваться: у каждого — свое дело, и выпуск облигаций — как раз то, чем квалифицированно занимаются в «РИК-Финанс».
Сколько стоит?
Комиссия за услуги финансового консультанта – 0,1% от объема выпуска. Сюда включаются:
- Услуги по согласованию потребностей предприятия в финансирование;
- Рекомендации по реальному объему финансирования;
- Определение параметров и структуры облигационного займа;
- Определение оптимального времени выхода на рынок облигаций.
Комиссия за услуги организатора выпуска облигаций – 0,35% от объема выпуска. Сюда включаются:
- Подготовка проспекта эмиссии облигаций;
- Подготовка инвестиционного меморандума для инвесторов;
- Регистрация проспекта эмиссии в ФСФР;
- Получение кода ценных бумаг в НДЦ, открытие необходимых счетов в НДЦ, в нашем депозитарии и на ММВБ Фондовая секция, включение ценных бумаг в список торгуемых на ММВБ и РТС;
- Подготовка отчета о результатах размещения облигаций, его регистрация на ММВБ и ФСФР;
- Документарное сопровождение займа, подготовка отчета о погашении облигаций и подача его в ФСФР;
- Сопровождение возможных оферт по ценным бумагам.
При желании, мы готовы после размещении облигационного займа, организовать прохождение листинга облигаций на ММВБ и РТС, за дополнительную плату, оговоренную нами в дополнительном договоре на предоставление этих услуг.
Комиссия за услуги андеррайтинга – 0,3% от объема выпуска.Сюда включаются:
- Проведение рекламной компании, road-show для потенциальных инвесторов;
- Первичное размещение облигаций среди инвесторов;
- Организация синдиката андеррайтеров.
Комиссия за услуги по поддержанию вторичного рынка – 150 000 рублей в месяц и 0,5% от суммы документарно подтвержденных сделок. Сюда включаются:
- Услуги маркет-мейкера – поддержание твердого спреда между
котировками на вторичном рынке на Фондовой секции ММВБ;
- Организация вторичного рынка – поддержание ликвидности облигаций на биржевом и внебиржевом рынке путём выставление котировок на покупку и продажу облигаций, сделки РЕПО с облигациями;
- Информационная поддержка выпуска в период обращения облигаций.