RUS     ENG
8 (495) 775 79 82
8 (495) 933 22 22

IPO

Специалисты анализируют возможные торговые площадки, на которых будет проводиться размещение, выбирают партнеров, андеррайтеров и других
участников организации IPO

Компания «РИК-Финанс» оказывает услуги по подготовке компаний
к выходу на IPO (первичное публичное размещение акций).


Что такое первичное публичное размещение акций?

Размещение акций компании на рынке ценных бумаг – один из наиболее эффективных способов получения компанией дополнительные финансовых средств. IPO – первичное публичное размещение ценных бумаг на бирже – в отличие от частного размещения позволяет владельцу сохранить контроль над компанией благодаря тому, что при IPO размещается менее четверти пакета акций.

Выход компании на IPO означает распространение публичных акций среди неограниченного круга потенциальных инвесторов.

Организация IPO также позволяет повысить уровень прозрачности и публичности компании, тем самым повышается ее узнаваемость и капитализация. В будущем это может способствовать существенному снижению стоимости новых заимствований.

 
Этапы организации IPO

Доступ на торговые площадки могут получить далеко не все компании. Для того чтобы организовать процедуру IPO, первичного публичного размещения акций, компании необходимо проделать большую работу по подготовке к выходу на IPO, включающую в себя ряд внутренних и внешних мероприятий.

Необходимо выполнить анализ положения компании, ее финансовой структуры, управления, прозрачности юридической структуры. При этой процедуре происходит выявление и, по возможности, устранение имеющихся недостатков. В соответствии с проведенными проверками специалисты подбирают схему IPO, а также анализируют возможные торговые площадки, на которых будет проводиться размещение, выбирают партнеров, андеррайтеров и других участников организации IPO. Очень важный момент – минимизация издержек на подготовку и проведения публичного размещения ценных бумаг.

Следует отметить, что удачный выход компании на IPO – это только первый этап масштабной работы. Не менее важно постоянное сопровождение компании с отношениях с инвесторами. После организации IPO начинается работа по публикации ежеквартальной отчетности, поддержание постоянной связи с инвестиционным сообществом, включающее ответы на вопросы инвесторов, поддержка корпоративного раздела сайта.

Мы готовы как вести процесс подготовки выхода компании на IPO от начала до конца, так и консультировать вас по тем или иным вопросам. Подробную информацию Вы сможете уточнить у наших консультантов.